Con la apertura del mercado y la llegada de nuevos jugadores globales, las automotrices locales enfrentan el desafío de reinventarse en un escenario que promete fuerte competencia, inversión millonaria y renovación del parque automotor
Una nueva era para la industria automotriz argentina
El mercado automotor argentino se prepara para una transformación sin precedentes. Con la apertura comercial, un entorno macroeconómico más estable y reglas claras que fomentan la competencia, el mercado automotor argentino se prepara para un cambio de era en su forma de hacer negocios. Nuevas marcas –principalmente chinas, pero también de otros orígenes– planean desembarcar con fuerza en el país, y eso podría generar inversiones por u$s 650 millones en los próximos dos años.
Fin de un modelo agotado
La industria automotriz local dio un giro completo respecto a los últimos cinco años. la cual se caracterizó por una oferta limitada, precios volátiles, sobrecostos y pocas opciones de financiación.
“Venimos de un mercado súper restrictivo en el que los únicos que vendían eran los que podían fabricar localmente. Ahora, pasamos a una apertura donde hay diversidad y disponibilidad. Esto, necesariamente, coloca al cliente en un lugar relevante. De hecho, antes, el poder estaba del lado del concesionario y el cliente compraba lo que había disponible. Ahora es este último a quien las marcas deben conquistar”, comentó Santos Doncel Jones, referente en la industria automotriz y asesor de empresas que buscan llegar al mercado argentino.
Un parque automotor envejecido, una oportunidad latente
Uno de los grandes desafíos estructurales es el envejecido parque automotor. Según datos relevados por Redoo apenas el 13 % de los vehículos en circulación tiene menos de cinco años, mientras que un 65 % tienen más de diez años en circulación. En cambio, en Europa y otros países de América Latina el ciclo de renovación ronda entre los cinco y diez años. Dando lugar a un mercado más competitivo con un mayor número de recambios.
Los concesionarios, frente a una nueva etapa de inversión
Pero no todo es entusiasmo. Para las redes de concesionarios locales, el desafío va a ser muy demandante, ya que estas deberán invertir entre u$s 2 y 4 millones por punto de venta, sin contar la inversión que tiene que hacer el propio importador. “Se generan nuevas oportunidades de inversión que van a restringir otras opciones a futuro. Podemos esperar para los próximos 2 años, con los nuevos ingresos, que se generen inversiones directas en el orden de los u$s 650 millones por parte de los nuevos importadores y el desarrollo de sus redes de concesionarios. Esto implicará además la generación de más de 2.000 puestos de trabajo directos.” detalla el especialista Doncel Jones.
Reinventar la venta: clave para competir
Además, los concesionarios tendrán que reinventar su forma de vender. “Tienen que volver a vender de una forma distinta a como lo hicieron los últimos años; a competir y nuevamente conquistar al cliente con creatividad. Entonces, tienen que armar nuevas estrategias comerciales, a la vez que internamente necesitan revisar las estructuras de sus organizaciones para optimizar aquellos costos e ineficiencias que, antes, permitía ocultar la inflación”, agrega el especialista, ex CEO de Iveco y directivo en compañías como Volkswagen y Ford.
En cuanto a las terminales ya instaladas en el país, la llegada de estas nuevas marcas limitará su peso en el mercado. “Esa caída en la participación del mercado, hará que revisen sus estrategias, mejoren sus procesos y optimicen sus costos para que el impacto no sea tan fuerte” sostiene Jones.
Fidelizar al cliente: la nueva prioridad
Según el especialista, la clave para los concesionarios es: “sin lugar a dudas, mejorar la satisfacción de los clientes”, para evitar su cambio hacia otras marcas. La adopción a mayor escala y de manera sistemática de herramientas digitales para tener mejor comunicación y entender mejor a su público objetivo, ya no es algo que puedan dejar de lado.
Fin del dominio de pocas marcas
También llegará a su fin el mercado dominado por pocas marcas “Estamos en un momento en el que va a dejar de ser tan habitual que muy pocas marcas concentren la mayor parte del mercado. Ver marcas como Toyota o Volkswagen con grandes participaciones entre el 20 % y 17 % del mercado dejará de ser la norma. Si bien, van a seguir siendo importantes, no se concentrará el 90 % del mercado en solo 10 marcas, sino que estará más atomizado, en línea con lo que pasa en el resto del mundo, donde un 12 % o 14 % es un muy buen número”, señala Doncel Jones.
Más competencia, más ventas: el volumen podría sostenerse
Por más que no suene bien, una bajada en los porcentajes de participación no implica necesariamente una caída en volumen de ventas. Con una mayor demanda, el número absoluto de ventas puede mantenerse o incluso crecer “tal vez no sea tan significativa la pérdida, porque se proyecta un crecimiento del mercado. Entonces, si crece la cantidad de autos vendidos por año, puede que el volumen de venta de las terminales no sufra tanto, pero sí que no crezca. Necesariamente, para mantener la producción, van a tener que empezar a colocar en otros mercados de exportación”, aseguró.
La recuperación ya se siente en los patentamientos
De hecho, la recuperación del mercado ya es visible, ”Ya se habla de que este año tendremos un mercado de alrededor de 650.000 unidades, que ya es positivo. La Argentina, para tener una tasa de renovación en línea con el mundo, debería navegar entre las 750.000 y 800.000 unidades patentadas anuales”. Además, en mayo se patentaron 55.363 unidades, un 59,1% más que en el mismo mes de 2024, según datos de Acara. En lo que va del año, ya se acumularon 272.837 unidades, lo que representa un aumento del 78,9% interanual. Para fin de año, se esperan 650.000 patentamientos, acercándose al rango ideal de 750.000 a 800.000 unidades.
Un reordenamiento profundo y necesario
Es inevitable, el mercado argentino se volverá más competitivo, logrando una mayor oferta de modelos y el desembarco de nuevas marcas que aprovecharan esta gran oportunidad. Mientras tanto, otros países de la región como Chile, Uruguay o Brasil ya cuentan con mercados más abiertos y estables, haciendo que el reordenamiento argentino sea particularmente profundo. “En el corto plazo, las marcas históricas dependerán de su capacidad de adaptarse a un consumidor más informado y a un mercado mucho más abierto”, concluyó Doncel Jones.